Анализ рыночной динамики голубых фишек
14.09.2017 11:07

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2054,19). Индекс корректируется в области относительной перекупленности. Возможная цель коррекция 2031. Сопротивления 2050,6-2054,19-2058,3-2073,2. В пятницу предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций 14/09/2017


Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0624

Накапливать

0,06239

0,06484

0,06104

       0,0623

Газпром

123,55

Нейтрально

(относительно

перекуплена)

123

124,49

Стопы покупать

117,36

        Стопы покупать  122,89

ГМК Норникель

9650

Продавать

9410

9787

9920

9874

Лукойл

   2938

Покупать

2924

2985

2885

2923

Магнит

 10700

Продавать

10421

10858

10919

10909

МТС

285,9

Сокращать

(относительно перекуплена)

277,5

289,35

закр.выше 289,35

 

Роснефть

314,75

Покупать

312,85

323,85

304,4

312,25

Сбербанк

189,1

Сокращать

(относительно перекуплена)

186,33

192,31

закр.выше 192,31

 

Северсталь

912,2

Покупать

902

923,9

894,4

899,3

Татнефть об.

384,5

Сокращать

381

391,35

393,2

 

НЛМК

133,44

Накапливать

131,79

137,03

131,14

 

    

   

 

ВТБ


Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Новый отскок от 6 коп. имеет дальнейшую цель 0,06644 от подд.0,06201. Противоположная цель отката цель вниз 0,05981 от сопр. 0,06484. Сохраняет  актуальность и более негативный сценарий - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива.

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 8 сентября) располагаются  14 сентября 0,06213 до 12.00, 0,06249 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 14 сентября 0,06508


 
   

Газпром


По акции Газпрома идет отскок от формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07) и заполнение дивидендного гэпа (закр.18.07.17 124,49), акция зашла в область относительной перекупленности. Возможная цель продолжения роста 126,48 от подд.121,99. (цель отскока 123,23 от подд.120,16 исполнена 13 сентября). Возможная цель отката 121,99 от сопр.124,38.  Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 14 сентября   121,99 

 

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  14 сентября находятся 122,89

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа)  14 сентября находятся 117,36

        



ГМК Норильский никель


Акции Норникеля вернулись в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий:  цель А вверх 10040 от подд.9221, цель  10425 от подд.9471. Возможная цель отката 9415 от сопр.9874. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 14 сентября 9753

 

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись снова вниз  14 сентября) находятся 14 сентября 9874

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 сентября) находятся 14 сентября 9920

       


Лукойл


У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 3009 от подд. 2913, 2985 от подд.2835. Возможная цель отката 2871 от сопр.2975. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена продаж 14 сентября  2960-3009

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 сентября) находятся 14 сентября – 2923

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 14 сентября 2885

       


Магнит


Акции Магнита скорректировались из области относительной перекупленности в последний день торговли с дивидендами. Возможная цель отката 10603 от сопр.10919, 10569 от сопр.10858..  Позитивный сценарий -  цель А - 11022 от подд.10251. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

13.09.2017

Акции Магнита последний день торговалась с дивидендами (а/о — 115.51 руб.), закр.13.09 -10700

Потенциальная цена покупок 14 сентября  10569-10603 и ниже

Потенциальная цена продаж 14 сентября  10761

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 14 сентября на 10919

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) 14 сентября находятся 10909

       


МТС


Акции МТС  пытаются корректироваться в области относительной перекупленности, куда попали под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Локальная цель отката 281,95 от сопр.289,35. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 292,55 от подд.279, 291,15 от подд.277,5, (цель 289,1 от подд.262,3 исполнена 13 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 14 сентября   281,95

Потенциальная цена продаж 14 сентября  287,5-292,55

Рекомендация:  сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов   14 сентября закр. выше 289,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 14 сентября 276,3

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, (умеренная цель вверх 318,65 от подд.310,5 исполнена 13 сент.).  Возможная цель отката 307 от сопр.319,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена продаж 14 сентября  317,5  

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 14 сентября – 312,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 14 сентября на 304,4

       


Сбербанк


Акция Сбербанка пытается скорректироваться из состоянии относительной перекупленности. Возможная цель отката 186,87 от сопр.192,31, 187,35 от сопр. 190,95. Возможная цель роста А - 194,56 от подд.186,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 14 сентября 187,35-186,87

Потенциальная цена продаж 14 сентября  189,76  

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 14 сентября – закр.выше 192,31

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 14 сентября 182,9

       


Северсталь


Акции Северстали пытаются вести речь о двойной вершине в районе максимума 923.9. Позитивный сценарий: цель А - 924 от подд.875,2, цель А 925,8 от подд.891,1 и далее цель А 956,7 от подд.880. Возможная цель отката 900,6 от сопр.922,7. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 14 сентября 900,6

Потенциальная цена продаж 14 сентября  916,8  

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября)  находятся 14 сентября 899,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  22 августа ) располагаются 14 сентября 894,4

        


 

 

          Татнефть об.(замена)


Акции Татнефти не решаются на новый штурм 400р. Возможные цели падения 379,7 от от сопр.398.3 и 376,4 от сопр.390.5. Позитивный сценарий цель А 408,15 от подд.370,05, цель 409,2 от подд.377,05, цель 397,8 от подд.383,6 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

 

 

Потенциальная цена продаж 14 сентября  386,6 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 11 сентября ) находятся 14 сентября 393,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 14 сентября 383,6

.


Акция на выбор: НЛМК


По акции НЛМК заявлен позитивный сценарий движения к историческим максимумам (151.2), цель А вверх 152,24 от подд.127,2, умеренная цель вверх 137,24 от подд.130,83. Возможная цель отката 128,95 от сопр. 135,98. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена продаж 14 сентября  134,51-137,24

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись снова вверх 11 сентября) находятся 14 сентября 131,14

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  6 сентября) располагаются 14 сентября 137,18

       

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

 

 

.


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

14.09.2017 11:07
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 16
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь