Анализ рыночной динамики голубых фишек
13.09.2017 11:10

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2058,8). Индекс находится в области относительной перекупленности, получив импульс двигаться дальше вверх до 2071-2073. Поддержки 2031,9-2050,6-2054,4. Тем не менее в среду отмечаем риски выходов индекса в негатив из-за технической коррекции

Обобщающая таблица рекомендаций 13/09/2017 

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0637

Накапливать

0,06201

0,06683

0,06104

 

Газпром

121,99

Покупать

120,92

124,49

116,58

        120,9

ГМК Норникель

9867

Нейтрально (относительно перекуплена)

9620

9920

Стопы покупать 9601

Стопы покупать 9611

Лукойл

   2961

Покупать

2909

2985

2875

2898

Магнит

 10795

Покупать

(относительно

Перекуплена)

10680

10919

10521

10627

МТС

286,4

Нейтрально (относительно перекуплена)

277,5

293,5

Стопы покупать 273,05

Стопы покупать 277,45

Роснефть

314,6

Покупать

310,2

323,85

303,05

309,35

Сбербанк

189,32

Сокращать

(относительно перекуплена)

186,33

192,31

закр.выше 192,31

 

Северсталь

912,3

Покупать

902

923,9

891,1

891,1

СургутНГ об.

28,04

Покупать

27,7

28,67

27,03

27,57

НЛМК

134,48

Накапливать

130,7

137,03

129,52

 

 


 

ВТБ


Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Новый отскок от 6 коп. имеет дальнейшую цель 0,06644 от подд.0,06201, (цель 0,06396 от подд.0,0601 исполнена 12 сент.) Возможная цель отката 0,06288 от сопр. 0,06427. Сохраняет пока актуальность и негативный сценарий - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября   0,06288  

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 8 сентября) располагаются  13 сентября 0,06104

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 13 сентября 0,06532


 
 

   

Газпром


По акции Газпрома идет отскок от формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07) и заполнение дивидендного гэпа (зак.18.07.17 124,49). Возможная цель продолжения отскока 123,23 от подд.120,16, 122,81 от подд.118,15, 122,32 от подд.119,63.  Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября   121,33 

Потенциальная цена продаж 13 сентября  123,23-122,32

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  13 сентября находятся 120,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа)  13 сентября находятся 116,58

       

 


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля вернулись в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий:  цель А вверх 10040 от подд.9221, цель вверх 10048 от подд.9644, цель А 10425 от подд.9471. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается  рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября   9781

Потенциальная цена продаж 13 сентября 10048-10040

 

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх  12 сентября) находятся 13 сентября 9611

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  23 августа) находятся 13 сентября 9601

       


Лукойл


У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 3009 от подд. 2913, 2985 от подд.2835, (цель 2965 от подд.2884 исполнена 12 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 13 сентября  2938

Потенциальная цена продаж 13 сентября  3009-2985

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  8 сентября) находятся 13 сентября – 2898

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 13 сентября 2875

       


Магнит


Акции Магнита  удерживает в поле зрения позитивный сценарий -  продолжение  цель А 11022 от подд.10251,  попутная цель 10962 от подд.10688 (цель10857 от подд.10421 исполнена 12 сент.) и возвратилась в зону относительной перекупленности. Возможная цель отката 10603 от сопр.10919.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

13.09.2017

Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 115.51 руб.)* 

Потенциальная цена покупок 13 сентября  10603

Потенциальная цена продаж 13 сентября  10962

 

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 13 сентября на 10521

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) 13 сентября находятся 10627

       


МТС


Акции МТС  вернулись в область относительной перекупленности под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 292,55 от подд.279, 291,15 от подд.277,5, 289,1 от подд.262,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

Потенциальная цена покупок 13 сентября   282,75

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 6 сентября ) находятся 13 сентября 277,45

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 13 сентября 273,05

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, умеренная цель вверх 318,65 от подд.310,5.  Возможная цель отката 307,15 от сопр.317,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться   спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена продаж 13 сентября  318,65  

Потенциальная цена покупок 13 сентября   312,95

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 13 сентября – 309,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 13 сентября на 303,05

       


Сбербанк


Акция Сбербанка пытается скорректироваться в состоянии относительной перекупленности. Возможная цель отката 186,87 от сопр.192,31. Возможная цель роста А - 194,56 от подд.186,51. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября 186,87

Потенциальная цена продаж 13 сентября  190,29-194,56  

 

 

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 13 сентября – закр.выше 192,31

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 13 сентября 181,36

       


Северсталь


После коррекции акции Северстали пытаются снова закрепиться выше 900р. Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2, цель А 925,8 от подд.891,1 и далее цель А 956,7 от подд.880. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября 908,7

Потенциальная цена продаж 13 сентября  917,3-925,8  

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября)  находятся 13 сентября 891,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  22 августа ) располагаются 13 сентября 891,1

       

          СургутНГ об.(замена)


Акции Сургутнефтегаза об. обновили трехмесячные максимумы, сформировав краткосрочный повышательный коридор.  Позитивный сценарий - Заявлены  цели вверх  29,16 от подд.26,85, 28,67 от подд.27,1, 28,34 от подд.27,5.

Ранее ожидания увеличения веса акции Сургутнефтегаза в All-World Index FTSE  обернулись разочарованием, был заявлен массивный негативный сценарий цель А вниз 20,75 от сопр.29,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока  наблюдается рост  позитива.

Потенциальная цена продаж 13 сентября  28,12-28,34

Потенциальная цена покупок 13 сентября  27,99

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября ) находятся 13 сентября на 27,57

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 сентября) располагаются 13 сентября 27,03

       


Акция на выбор: НЛМК


По акции НЛМК заявлен позитивный сценарий движения к историческим максимумам (151.2), цель А вверх 152,24 от подд.127,2, умеренная цель вверх 137,24 от подд.130,83. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается   спад позитива.

Потенциальная цена покупок 13 сентября 132,83

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись снова вверх 11 сентября) находятся 13 сентября 129,52

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  6 сентября) располагаются 13 сентября 137,57

       

 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       


 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 

   
Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

13.09.2017 11:10
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 16
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь