Дневной теханализ "голубых фишек"

19.06.2017 11:33

Оценка ситуации. – Индексу ММВБ (закр.1826.41) удалось закрыть гэп вниз 15 июня (закр.14 июня 1838.32). Преодоление этого уровня сопротивления и выход индекса из состояния относительной перепроданности подтвердит  большую цель разворота вверх индекса ММВБ - 1926.  Внутридневные поддержки  1824.6..1831.9.Дневные поддержки 1808.7..1803.3. Во вторник предполагаем  позитивное открытие.

 

Обобщающая таблица рекомендаций

 

Бумага

Закр.16.06.

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс (дальний)

Ближний

Стоп-лосс

ВТБ

0.0639

Накапливать

0.0628

0.06456

0.06186

 

Газпром

116.02

Накапливать

(относительно перепродана)

114.06

118.54

111.79

 

Норильский никель

8154

Покупать

8011

8448

7862

7905

Лукойл

2685

Накапливать

2674

2784

2601

 

Магнит

9412

Сокращать

9155

9500

9505

 

МТС

237.5

Продавать

235.1

243.75

253.1

245.5

Роснефть

306.5

Накапливать

302.75

314.75

291

 

Сбербанк

141.63

Накапливать

(относительно перепродана)

139

147.62

136.59

 

Северсталь

717

Продавать

672.5

717

742.3

723.5

Сургутнефтегазпреф

27.37

Покупать

25.78

27.95

25.78

25.78

+Мегафон

537

Нейтрально

(относительно перепродана)

537

568.1

Стопы продавцов

590

Стопы продавцов

570.3

 Московская биржа

103.12

Продавать

100.1

106.34

108.22

106.59

В рубрике Акция на выбор размещена Московская биржа

Акция на выбор Московская биржа

Средний таргет Bloomberg – 136.29  (19 мая- 138.52)

Бумага

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс(“дальний”)

Ближний

Стоп-лосс

Московская биржа

Продавать

100.1

106.34

108.22

106.59


Продажи 15 июня обрисовали 2 сценария по акции Московской биржи. Позитивный сценарий цель В - 107.54 от подд.100.1.. Негативный сценарий цель вниз В -  94.9 от сопр. 107.01. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 19 мая 102.76 и ниже

Потенциальная цена продаж 19 мая 103.46 и выше

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) находятся 19 июня на 106.59

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 19 июня на 108.22

 

ВТБ

 


15 июня по акции ВТБ мы фиксировали исполнение негативного сценария.  Цель А  вниз - 0.06199 от сопр. 0.06847 исполнена. Разворот акции вверх ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, локальная цель вверх 0.0646 от подд.0.0628

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 19 июня ниже 0.0635

Потенциальная цена продаж19 июня  0.0646 и выше

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 июня) находятся 19 июня  0.06186

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 мая) располагаются  19 июня 0.06476

 

  

 

 

Газпром

 


 

Акции Газпрома пытаются развернуться вверх из зоны относительной перепроданности.  Заявлена цель вверх 125.84 от подд.111.46. Быкам продолжает угрожать  цель вниз 110.53 от сопр.118.54. Ещё большее беспокойство внушает негативный сценарий цель падения А - 99.91 от сопр.132.84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г.  (Дивиденды 8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 19 июня  115.61

Потенциальная цена продаж 19 июня  116.49 и выше

 

 

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 июня ) располагаются 19 июня 111.79

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня ) находятся 19 июня на 120.54

 

 

 

ГМК Норильский никель

 


 

Акции ГМК пользовались спросом ниже  8000р. на общем провале 15 июня. В результате обрисован сценарий. Позитивный:   цель роста В – 8472 от подд.7862. Локальная цель вверх 8219 от подд.8030. ( СД рекомендовал дивидендам в размере  446.1 руб. на а/о, последний день торговли с дивидендами 21 июня.)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается  спад  негатива.

Потенциальная цена продаж 19 июня  8219 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  8128

 

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх  16 июня ) располагаются 19 июня 7905

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) находятся 19 июня 7862

 

 

 

 

Лукойл

 


 

15 июня по акции Лукойла мы фиксировали исполнение негативного сценария.  Цель А  вниз - 2635 от сопр. 2831 исполнена. Разворот акции вверх ставит в повестку позитивный сценарий амбициозная цель А – 3091  от подд. 2601.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля)

Потенциальная цена продаж 19 июня  2700 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  2670

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  19 июня) находятся 19 июня 2601

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) находятся 19 июня 2777

 

  

 

 

Магнит

 


 

 

Развилка  у сильного сопротивления  9600 по акции Магнита привела к обрисовке 2 сценариев. Позитивный сценарий: цель В – 10365 от подд.9155. Негативный сценарий: цель В отката -  9125 от сопр.9553.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 19 июня  9438 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  9390 и ниже

 

 

 

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 июня) находятся 19 июня на 9004

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) 19 июня находятся 9505

 

 

 

 

МТС

 


 

Общий провал 15 июня привел к понижению веса позитивного сценария по акции МТС, цель вверх 277.95 заменена на цель вверх 258 от подд.235.1.  Негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  А! -  222.6 от сопр.272.. сопутствующая цель вниз 225.05 от сопр. 245.9…234.95 от сопр. 243.75.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, отсечение реестра по T+2 - 10 июля)

Потенциальная цена продаж 19 июня  239.45 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  234.95 и ниже

 

  

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 14 июня ) находятся 19 июня 245.5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются  19 июня 253.1

 

 

Роснефть

 


 

Акции Роснефти пользовались спросом ниже  300р. на общем провале 15 июня, однако падения не удалось избежать. В результате обрисовано 2 сценария. Позитивный сценарий:   цель роста В – 321.9 от подд.291 теперь  противостоит негативному сценарию - цели В (а) вниз – 288.95 от сопр.314.75. Локальная цель 308.7 от подд.300.95 уже исполнена 19 июня.  (Совет директоров Роснефти рекомендовал выплаты дивидендов за 2016г. в размере 5.98 р./ао. 29 июня последний день торговли с дивидендами) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена продаж 19 июня  308.7 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  305.05

 

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх  19 июня) располагаются 19 июня – 291

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 19 июня на 314.3

 

Сбербанк об.

 


 

В состоянии глубокой относительной перепроданности акция Сбербанка попыталась развернуться вверх после исполнения основного негативного сценария цели падения  А -137.33 от сопр.161.6. В результате обрисовано сценарий. Позитивный цель отскока А – 147.82 от подд.136.2, локальная цель роста 142.76 от подд.139.02 уже исполнена 19 июня.   В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 19 июня  142.76 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  140.98

 

 

 

Рекомендация:  накапливать (акция относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 16 июня) располагаются 19июня  136.59

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются  19 июня 147.04

 

 

 

Северсталь

 


 

Отсечение дивидендов по Северстали обновило годовые минимумы по акции.  Сохраняет свой вес Негативный сценарий: цель А вниз - 637 от сопр. 759.7..и супернегативный вариант цель вниз А – 557 от сопр.728.4.  Квартальные дивиденды 27.73р. – последний день торговли с дивидендами 16.06.2017г., закр.16.06. – 717.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается спад негатива.

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня)  находятся 19 июня 723.5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июня ) располагаются 19 июня 742.3

 

 

 

 

 

Сургутнефтегаз преф

 


 

Острое движение в рамках понижательного клина по акции   Сургутпреф  восстановило право на позитивный сценарий: цель вверх 29.7 от подд 25.78. Но остается актуальным и продолжение негативного сценария – целую россыпь целей: Агрессивная цель В(а) вниз – 25.19 от сопр.28.83… цель вниз  25.33 от сопр. 27.95....

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал дивиденда на а/о и а /п за 2016г.  в размере 0.6 руб.(последний день с дивидендами 17 июля)

Потенциальная цена продаж 19 июня  27.66 и выше

Потенциальная цена покупок 19 июня  ниже 27.13

 

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) 19 июня находятся на 25.78

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 июня) располагаются 19 июня 25.78

 

 

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

19.06.2017 11:33
Дневной теханализ "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь