Дневной теханализ "голубых фишек"

15.06.2017 10:04

 

Обобщающая таблица рекомендаций

 

Бумага

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс (дальний)

Ближний

Стоп-лосс

ВТБ

Продавать

0.06287

0.06471

0.06563

0.06517

Газпром

Нейтрально

(относительно перепродана)

112

116.55

Стопы продавцов

121.31

Стопы продавцов

119.98

Норильский никель

Сокращать

7855

8137

8146

 

Лукойл

Продавать

2628

2745

2784

2782

Магнит

Сокращать

9226

9600

9600

 

МТС

Сокращать

238.05

252.35

252.55

 

Роснефть

Продавать

296.8

311.05

314.75

314.75

Сбербанк

Нейтрально

(относительно перепродана)

136.9

146

Стопы продавцов

153.14

Стопы продавцов

147.95

Северсталь

Продавать

669

728.4

752.6

738.6

Сургутнефтегазпреф

Продавать

26.23

27.45

27.95

27.95

Мегафон

Нейтрально

(относительно перепродана)

540

568.1

Стопы продавцов

603.2

Стопы продавцов

593.7

НЛМК

Продавать

101.35

105.63

114.06

110.78

Оценка ситуации. – Индекс ММВБ имеет тягу  вниз в район 1798-1809, хотя он снова оказался в зоне относительной перепроданности.  Внутридневное  сопротивление ММВБ 1826.8.. Завтра в пятницу опасаемся негативного открытия.

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначена последние смены рекомендаций, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  Графики смотрите в пдф приложении. В рубрике Акция на выбор размещена Мегафон

При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/


Акция на выбор Мегафон

Средний таргет Bloomberg – 700

Бумага

Рекомендация

Ближайшая поддержка

Ближайшее сопротивление

Стоп-лосс(“дальний”)

Ближний

Стоп-лосс

Мегафон

Нейтрально

(относительно перепродана)

540

568.1

Стопы продавцов

603.2

Стопы продавцов

593.7

  

Обсуждение продажи Telia 7.8% пакета Мегафона ($500 млн) надавило на акцию и привело её в состояние относительной перепроданности. По акции продолжает действовать негативный сценарий цель  вниз A - 498.1 от сопр.598.9, цель вниз  А - 458.3 от сопр.584.7.

 

Рекомендация:  нейтрально (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 14 июня ) находятся 15 июня на 593.7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  26 мая) располагаются 15 июня на 603.2

   

ВТБ

 


 

Обратите внимание, что  по ВТБ образовалось огромное пространство для игры между крупным сопротивлением и поддержкой  0.06287-0.06812.. (Но цель роста 0.06707 от подд.0.06357 пока снята с рассмотрения)..Преобладает негативный сценарий: Цель А  вниз - 0.06199 от сопр. 0.06847… 0.06246 от сопр. 0.0667..  цель 0.06326 от сопр.0.06457.. ( цель вниз 0.06364 от сопр. 0.0655 исполнена 14 июня)…– В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 15 июня ниже 0.06326

Потенциальная цена продаж 15 июня  0.06488

 

  

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 июня) находятся 15 июня  0.06517

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 мая) располагаются  15 июня 0.06563

 

 

Газпром

 


 

Акции Газпрома на общем давлении продаж обновили годовые минимумы и зашли в область относительной перепроданности.  (Цель отскока 122.16 от подд.116.55 снята пока с рассмотрения) Быкам угрожает  цель вниз 110.53 от сопр.118.54..111.71 от сопр. 122.78...114.89  от сопр.120.38 ..  115.06 от сопр. 121.44….Акции негативно среагировали на рекомендованную величину дивидендов за 2016г. (8.04р., последний день торговли с дивидендами 18 июля) и ушли ниже 130р.  Заявлена масштабная цель падения А - 99.91 от сопр.132.84, которая противоречит среднему аналитическому таргету (Блумберга)  142.94..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 15июня  116.89

 

  

Рекомендация:  нейтрально (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня ) располагаются 15 июня 119.98

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня ) находятся 15 июня на 121.31

 

  

ГМК Норильский никель

 


 

Акции ГМК попытались выскочили  из-под 8000р..  Поставлена цель роста А – 8186 от подд.7871.. СД рекомендовал дивидендам в размере  446.1 руб. на а/о, последний день торговли с дивидендами 21 июня.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается  спад  негатива

Потенциальная цена покупок 15 июня ниже 8081

Потенциальная цена продаж 15 июня 8165

 

  

Рекомендация:  сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  15 июня ) располагаются 15 июня 8146

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) находятся 15 июня 7795

 

 

 

Лукойл

 


 

Акции Лукойла находили покупателей ниже 2700, но общее давление продаж заставило пока снять с рассмотрения цель роста В – 2834 от подд.2717.. Актуален  негативный сценарий: цель падения А – 2635 от сопр.2831…2675 от сопр.2773.. (локальная цель  вниз 2737 от сопр. 2784 исполнена 14 июня).. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля)

Потенциальная цена продаж 15 июня 2752

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 июня) находятся 15 июня 2782

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) находятся 15 июня 2784

 

  

 

Магнит

 


 

 

Акции Магнита выскочили из-под  9000 и держали курс на 10000, упершись в сопротивление 9600.   Позитивный сценарий:  цель вверх А - 9862 от подд.9317..…цель А – 9908 от подд.9226..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 июня ниже 9535

Потенциальная цена продаж 15 июня 9667-9862

 

  

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 июня) находятся 15 июня на 8926

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) 15 июня находятся 9600

 

 

 

МТС

 


 

Надежды на мировое соглашение по АФК Система дали некоторый подъем  по акции МТС, но общее давление продаж сдерживает быков. Позитивный сценарий: цель вверх  В -277.95 от подд.238.05..Умеренная цель вверх  254.05 от подд.244.55….Негативный сценарий: долгосрочная цель вниз  В(а)!  222.6 от сопр.272.. цель вниз 237.55 от сопр. 252.35..цель вниз 241.3 от сопр. 253.5..В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, отсечение реестра по T+2 - 10 июля)

Потенциальная цена продаж 15 июня  248.85

 

  

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 14 июня ) находятся 15 июня 252.55

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 июня) располагаются  15 июня 241

 

 

 

 

Роснефть

 


 

Акции Роснефти развернулись вверх от 300р.  (Цель роста   313.35 от подд.300.85  исполнена 14 июня) ,но  цель роста В(а) -324.95 от подд.303.3 снята пока с рассмотрения.. Общее давление продаж привело к восстановлению негативного сценария. Цель А вниз 288.95 от сопр.314.75.. Совет директоров Роснефти рекомендовал выплаты дивидендов за 2016г. в размере 5.98 р./ао. (29 июня последний день торговли с дивидендами) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена продаж 15 июня  308.35

  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  15 июня) располагаются 15 июня – 314.75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) располагаются 15 июня на 314.75

 

 

Сбербанк об.

 


Отсечение дивидендов и проигрыш в суде Транснефти опустили акции Сбербанка в зону относительной перепроданности.  )   Глобальный риск - амбициозная медвежья цель падения А - 143.5 от сопр. 185.34  реализована. (СД рекомендовал дивиденды 6 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 9 июня, закр. 09.06 150.13, цена с  бездивидендной основой 150.13-5.22 =144.91)   Основное продолжение цель падения А -137.33 от сопр.161.6 и более умеренная цель вниз 140.11 от сопр.145.65, которые конкурируют со средним таргетом Блумберга по акции 212.78…В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 15 июня  144.26  

 

  

Рекомендация:  нейтрально (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись  вниз 6 июня) располагаются 15 июня 147.95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются  15 июня 153.14

 

 

 

Северсталь

 


 

Акции Северстали на общем давлении продаж обновили годовые минимумы.  Сохраняет свой вес Негативный сценарий: цель А вниз 637 от сопр. 759.7..и супернегативный вариант цель вниз А – 557 от сопр.728.4..…Квартальные дивиденды 27.73р. – последний день торговли с дивидендами 16.06.2017г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается рост негатива.

 

  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 июня)  находятся 15 июня 738.6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июня ) располагаются 15 июня 752.6

 

 

 

 

Сургутнефтегаз преф

 


 

Острое движение в рамках понижательного клина по акции   Сургутпреф  дало право на позитивный сценарий: цель вверх 30.34 от подд 26.23. Но остается актуальным и продолжение негативного сценария – целую россыпь целей: Агрессивная цель В(а) вниз – 25.19 от сопр.28.83… цель вниз  25.33 от сопр. 27.95..25.86 от сопр.27.45..26.03 от сопр.28.04.. Локальная цель отскока 26.97 от подд.26.48.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.  Совет директоров рекомендовал дивиденда на а/о и а /п за 2016г.  в размере 0.6 руб.(последний день с дивидендами 17 июля)

Потенциальная цена продаж 15 июня 27.06

 

 

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 июня) 15 июня находятся на 27.95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 15 июня 27.95

 

 

 

Душин О.В., Аналитик ВТБ24
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

15.06.2017 10:04
Дневной теханализ "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь